In un imprecisato Paese dell’America latina (riconoscibile come il Messico degli anni ’20 e ’30, in piena repressione anti-Cristeros), un sacerdote va di villaggio in villaggio somministrando i sacramenti in incognito e fuggendo dalle persecuzioni dello Stato, che ha messo fuorilegge la religione. Sulle sue tracce c’è un ostinato funzionario di polizia.
