Peking Opera Blues è una stimolante miscela di rivoluzione, spionaggio, plot e contro-plot. La vicenda si svolge nel 1913 ed ha per protagonista la figlia di un signore della guerra. La ragazza è anche una spia doppiogiochista che lavora per le forze della democrazia durante il periodo rivoluzionario. Sullo sfondo del conflitto c’è il mondo chiuso dell’Opera di Pechino con le sue tradizioni teatrali.
