Prima della Seconda guerra mondiale l’ebreo Miho, il croato Niko e l’italiano Toni sono migliori amici e vivono a Dubrovnik.
L’invasione delle truppe dell’Asse trasformerà la cittadina costiera in un vero e proprio incubo e ciascuno dei tre dovrà prendere una strada diversa. Toni, allontanatosi dalla città, diventerà un membro delle camicie nere e finirà con l’arrestare lo stesso Miho, il quale solo fortunosamente riuscirà a sfuggire ai rastrellamenti.
