In un piccolo quartiere l’atmosfera è cupa e sferzata da una luce tagliente e le poche persone che attraversano lo spazio avanzano lentamente. Improvvisamente, tra chi è curvo a leggere il giornale e chi è seduto su una panchina in eterna attesa, qualcuno cambia forma: esseri umani che diventano bidoni della spazzatura, lavandini o panni stesi ad asciugare. Anche i palazzi subiscono una metamorfosi, rendendo l’atmosfera ancora più straniante.