Paco è un giovane di vent’anni che vive in un quartiere periferico di San Paolo. Alex è una giovane brasiliana emigrata a Lisbona. Passando da una all’altra storia, da San Paolo a Lisbona, il film segue l’acuirsi delle loro crisi personali fino al momento in cui i loro destini confluiscono in un disperato tentativo di trovare la felicità.
