Il dottor Erasmus Craven, un mago ritiratosi dall’attività dopo la morte della moglie Lenore, aiuta il collega Adolphus Bedlo, che è stato trasformato in un corvo dal potente Scarabus, a riacquistare sembianze umane. Scoperto che Lenore non è morta ma vive con Scarabus, Craven accetta la sfida a una gara di magia.
