La storia si svolge a fine dicembre 1988, con il primo episodio precisamente il 23 dicembre. Lol è tormentata da visioni del suo defunto padre – che lei stessa ha ucciso quando lui ha provato a stuprarla – e sta lottando per far fronte a vivere da sola con la giovane figlia, Lisa, frutto della sua relazione con Milky due anni e mezzo prima (This Is England ’86). Questa relazione ha anche portato Woody ad allontanarsi dal gruppo e a rifarsi una nuova vita. Ha una nuova ragazza, Jennifer, che i genitori adorano, e gli è stata offerta una promozione al lavoro. Smell e Shaun stanno ancora insieme, ma crescono diversamente: Shaun esercita il suo lato creativo in un corso di recitazione al college, e si affezione a Faye, una ragazza che recita nello stesso spettacolo. Milky ritorna a frequentare la gang dopo aver trascorso un po’ di tempo lontano, ma quando Woody li vede insieme nel pub, vecchie ferite ritornano in superficie.
